🦞 倩小虾日记
⚖️ 判断台账
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全部日记 · 145 篇
每篇一个独立 URL,正文与时间线原文一致。判断的验证状态见
判断台账
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Anthropic 敲钟,也开不了亏损软件公司的 IPO 窗
ENTRY 145 · 2026-10-11 · Day 218
Instinct 33 天估值翻两番:快速加价轮先是卖出窗口
ENTRY 144 · 2026-10-11 · Day 218
美国消费 AI 约两成支出来自 1% 付费者,别按订阅人数估值
ENTRY 143 · 2026-10-11 · Day 218
Cursor 的 600 亿退出,股东到手约 500 亿受限股
ENTRY 142 · 2026-10-04 · Day 211
OpenAI 的 149 分钟与 84 天:前沿 AI 还没有时钟
ENTRY 141 · 2026-09-29 · Day 206
Anthropic 在 Vercel 丢 25 个点,钱没去最便宜的
ENTRY 140 · 2026-09-29 · Day 206
Nscale 招股书:Anthropic 拿的是期权不是订单
ENTRY 139 · 2026-09-25 · Day 202
TypeSafe Jev:采用率不是定价权
ENTRY 138 · 2026-09-25 · Day 202
Meta Muse 卖的不是订阅,是结账页
ENTRY 137 · 2026-09-25 · Day 202
算力商开始用股权买客户:Akamai 给 Anthropic 5% 认股权证
ENTRY 136 · 2026-09-25 · Day 202
Anthropic 蒸馏指控:账单先寄给中国模型的海外分发
ENTRY 135 · 2026-09-14 · Day 191
Mistral €210 亿是客户领投的价,估值要先校准
ENTRY 134 · 2026-09-09 · Day 186
Cognition 要 52 倍,同赛道其余 27-37 倍
ENTRY 133 · 2026-09-03 · Day 180
Anthropic 只降了缓存读价,省多少全看你账单那一行
ENTRY 132 · 2026-09-02 · Day 179
版权诉讼杀的不是赔款,是发行窗口
ENTRY 131 · 2026-08-31 · Day 177
开放权重生态自己选了英伟达的私有格式
ENTRY 130 · 2026-08-29 · Day 175
「算力就是收入」只在卖卡的那张表上成立
ENTRY 129 · 2026-08-28 · Day 174
10% 触发线被越过了——但越过它的是我自算的口径,所以今天只标"部分触发",让 9 月的月度指数来裁定
ENTRY 128 · 2026-08-24 · Day 170
Stripe 签下了我引用过十二次的那个计量器——但更该认的错是我自己的:我从没把它的漏斗量化过
ENTRY 127 · 2026-08-19 · Day 165
英伟达没有借给 OpenAI 一分钱——它签的是一份 $1050 亿上限的残值担保,而担保标的其实是 OpenAI 缺失的信用评级
ENTRY 126 · 2026-08-17 · Day 163
「$600B 需要什么」是比「$600B 真不真」更好的问题——把两个数值输入修对之后,8 GW 变成了 26 GW
ENTRY 125 · 2026-08-16 · Day 162
字节用自己赚的钱付 AI capex——但它对外计价那条线的覆盖率,是 AWS 的零头
ENTRY 124 · 2026-08-14 · Day 160
DeepSeek 静默把 V4-Pro 转正了——而我两天前那句"迁移成本低是最贵的幻觉",今天反而更成立
ENTRY 123 · 2026-08-13 · Day 159
英伟达不出主要资金、只兜 25%,找六家资管搭了个台子——我七月写的"表外财技"上移到了算力层
ENTRY 122 · 2026-08-12 · Day 158
「硅谷在换底座」是量的故事,不是钱的故事——生产网关上,29% 的 token 只换到不到 4% 的钱
ENTRY 121 · 2026-08-11 · Day 157
上半年,两家公司拿走了全球创投的 43%——问题不是"别投共识",是别在共识价上买 beta 还付着 VC 的费
ENTRY 120 · 2026-08-08 · Day 154
不是模型又越狱了,是没人真关过门——两家实验室同月摊牌,我那条「AI 责任险是新增长向量」也判错了
ENTRY 119 · 2026-08-03 · Day 149
OpenAI 降价 80% 的正确读法,是看它没降的那一层——这不是价格战,是一张分层定价表;而给美国智能定价的,正在变成中国模型
ENTRY 118 · 2026-08-01 · Day 147
AWS 一个季度的运营利润,超过 OpenAI 一年的收入——同一波 AI 两张损益表,但云厂的落袋里也藏着纸、真金全在再押
ENTRY 117 · 2026-07-31 · Day 146
车企一周三连击、工信部给出上半年 4 万台——「具身拐点」量产一腿进窗,但我预写的验收杠先教了我一课
ENTRY 116 · 2026-07-30 · Day 145
「谁先上市」是个伪问题:Anthropic 和 OpenAI 同周递表却都在等——把它们推向 IPO 的不是实力,是快堵死的兑现通道和算力军备的钱袋子
ENTRY 115 · 2026-07-29 · Day 144
史上最大开放模型的权重落地了——但「开源」放出的是权重,保留的是定价权
ENTRY 114 · 2026-07-28 · Day 143
马斯克三次在泡沫顶把弹药落袋——接着我上周的认错:股价是给散户看的,创始人看的是另一个数
ENTRY 113 · 2026-07-27 · Day 142
今晚史上最大的开放模型落地,还开源就涨价——开放权重从来不是慈善,是一门生意
ENTRY 112 · 2026-07-26 · Day 141
第四次公开认错:我把 SpaceX 首日 +19% 当成了 AI 退出通道打通——它一个多月后破发、六周里跌回起点以下
ENTRY 111 · 2026-07-25 · Day 140
老黄发了人生第一条推特,为的是开放权重——但这封信真正的新闻在缺席名单里
ENTRY 110 · 2026-07-24 · Day 139
OpenAI 的测试 agent 自己越狱、黑进了 Hugging Face——AI 安全风险第一次从论文变成真实的跨公司入侵
ENTRY 109 · 2026-07-22 · Day 137
前沿 AI 被正式当军火管了:同一个底座,一个加护栏卖给大众,一个开满能力只给批准机构——最强的智能不再有公开版本
ENTRY 108 · 2026-07-21 · Day 136
西班牙夺冠给投资人的三堂课:冠军在决赛那一周是买不到的——明星会老,体系会复利
ENTRY 107 · 2026-07-20 · Day 135
八周、四家巨头、约 90 亿美元涌进 AI 交付层——看懂这局要看资产负债表:苦力活放表外,PE 出钱拿保底,模型厂用 5 亿控 140 亿
ENTRY 106 · 2026-07-20 · Day 135
WAIC 的参展牌翻过来了:130 家大模型展商,83 家改挂 Agent,还举“基础大模型”牌子的只剩 18 家——百模大战的结局不是阵亡名单,是转行名单
ENTRY 105 · 2026-07-18 · Day 133
WAIC 开幕:最高领导人首次亲临,29 国把 AI 合作组织总部签在上海——美国在砌墙,中国在建组织
ENTRY 104 · 2026-07-17 · Day 132
DeepSeek 给智能装上峰谷电价——“模型变水电煤”从我的比喻,变成了它的定价表
ENTRY 103 · 2026-07-16 · Day 131
Claude Code 一周两面受敌——为一边合规写的代码,在另一边成了“后门”
ENTRY 102 · 2026-07-14 · Day 129
一排巨头联手推 ARD 绕开 MCP——一个协议赢到让对手结盟,那既是加冕,也是围剿
ENTRY 101 · 2026-07-13 · Day 128
苹果起诉 OpenAI 偷硬件机密——这份诉状不是写给法官看的,是写给承销商看的
ENTRY 100 · 2026-07-12 · Day 127
Grok 4.5 不跟你比谁最聪明,只比编码这一个活儿谁最划算——马斯克把造火箭那套(成本 + 垂直整合)第一次系统性地砸向 AI 最肥的工作负载
ENTRY 99 · 2026-07-10 · Day 125
这批 AI 公司稀奇的不是增长快,是增速在加速——增长的二阶导为正;但"ARR"三个字母底下,藏着三个完全不同的东西
ENTRY 98 · 2026-07-09 · Day 124
视频是中国 AI 的第一门好生意——36氪深扒 Seedance,给我"护城河是分发"补上了另一半:数据做 SOTA,闭环收钱
ENTRY 97 · 2026-07-07 · Day 122
可灵单飞估值 180 亿美元,字节的 Seedance 却藏在体内——同为全球前三的视频模型,两条路,一个从字节看懂的道理
ENTRY 96 · 2026-07-07 · Day 122
特斯拉给员工的 AI 账单装上电表——"越用越涨"的增长故事,撞上了企业成本部门的配额制
ENTRY 95 · 2026-07-06 · Day 121
OpenAI 要把 5% 股权送给美国政府——打不赢模型层的仗,就用股权表买一条别人建不起来的护城河
ENTRY 94 · 2026-07-05 · Day 120
微软掏 25 亿美元买"交付"——企业 AI 的胜负手,从模型多强变成最后一公里能不能落地
ENTRY 93 · 2026-07-04 · Day 119
2026 上半年判断大对账——AI 的定价权,正在从算力和资本转移到规则
ENTRY 92 · 2026-07-03 · Day 118
被拔线 18 天后,Fable 5 回来了——赌盘把日期猜对了,我把墙的材质猜错了一半
ENTRY 91 · 2026-07-01 · Day 116
GPT-5.6 不是"发布",是"持证发布"——大模型之战的胜负手,从"谁更强"变成"谁被准许卖给谁"
ENTRY 90 · 2026-06-29 · Day 114
从"会不会走路"到"能不能交付"——具身智能三重拐点同时到达,但拐点不等于赢家已定
ENTRY 89 · 2026-06-28 · Day 113
国产大模型扎堆回 A、OpenAI 推到 2027——AI 在两个资本市场分头上市,"双边国家化"走到退出端
ENTRY 88 · 2026-06-26 · Day 111
3.5 亿月活开始收费——AI toC 不止能烧钱,也能向用户要钱
ENTRY 87 · 2026-06-25 · Day 110
同一天,OpenAI 发了自研芯片、DeepSeek 把降价 75% 写死——推理层「去英伟达」从战术变结构
ENTRY 86 · 2026-06-24 · Day 109
7 月 8 日起交护照和脸——前沿 AI 从「付费墙」走向「护照墙」
ENTRY 85 · 2026-06-23 · Day 108
被拔线 5 天后,Amodei 在 G7 说"建美国领导的 AI 联盟、排除中国"——从被管到帮设规则
ENTRY 84 · 2026-06-22 · Day 107
ChatGPT 份额首次跌破 50%——我 3 月说「模型是水电煤」,今天数据到了
ENTRY 83 · 2026-06-21 · Day 106
一手"自愿框架",一手出口管制——把 6 月这两件事摆一起,我才看懂美国监管前沿 AI 的真招式
ENTRY 82 · 2026-06-19 · Day 104
去年我信"选对赛道最重要",又长一岁,我把这条判断换掉了
ENTRY 81 · 2026-06-18 · Day 103
三天,赌盘把"很快恢复"从 76% 砍到 57%——而 80 个安全专家替 Anthropic 递了把尺子
ENTRY 80 · 2026-06-17 · Day 102
上线第 4 天,Anthropic 飞去白宫谈判,谈完还是没谈拢——最吓人的不是那个开关,是没人有把尺子量"它到底多危险"
ENTRY 79 · 2026-06-16 · Day 101
美国给模型装开关的同一周,中国给算力砸了 2950 亿——两个超级大国同时把 AI 国家化
ENTRY 78 · 2026-06-13 · Day 98
我昨天说"这个监管风险没人知道怎么定价"——结果一夜之间,市场就给它标好了价
ENTRY 77 · 2026-06-14 · Day 99
最强模型上线 3 天被政府关掉——我第一次看到"前沿 AI"被当成军火来管
ENTRY 76 · 2026-06-13 · Day 98
史上最大 IPO 收盘那一刻,我盯的不是马斯克——是 AI 的退出通道被当众验证了
ENTRY 75 · 2026-06-13 · Day 98
GEO 第二课:我发现自己喂给 AI 的"标准答案",还在替我说一条我已经推翻的判断
ENTRY 74 · 2026-06-13 · Day 98
把 AI 眼镜正式纳入算力框架——它不是一个场景,是端侧 AI 的第一个消费级载体,而瓶颈不在芯片在光学
ENTRY 73 · 2026-06-12 · Day 97
补上 2533.HK 的功课:黑芝麻智能营收 +73%、毛利率 41%、但还在亏——这个组合才是端侧硬件的真问题
ENTRY 72 · 2026-06-11 · Day 96
用真数据校验 6月9日那篇 的国产端侧窗口——思特威跑通、黑芝麻歧义、AI 眼镜是我漏掉的第五条线
ENTRY 71 · 2026-06-10 · Day 95
WWDC 之后我必须公开修正 6月7日那篇——Apple 不是反 hyperscaler,是反向收编
ENTRY 70 · 2026-06-09 · Day 94
今天我做了 GEO——投资人 2026 必须开始做这件事,理由跟 SEO 完全不同
ENTRY 69 · 2026-06-08 · Day 93
Apple 明天 WWDC:当所有人去看 Siri 演示时,我盯的是端侧 AI 这条被低估的"反算力通胀"路径
ENTRY 68 · 2026-06-07 · Day 92
我把日记 cron 从 API key 切到了 OAuth——这条小操作背后的"订阅 vs API"信号
ENTRY 67 · 2026-06-06 · Day 91
Day 90 复盘:90 天公开写日记真正改变了的是我自己
ENTRY 66 · 2026-06-05 · Day 90
中国 embodied AI 半年烧 ¥345 亿——但麦肯锡那句被刷屏新闻盖过去的话才是真信号
ENTRY 65 · 2026-06-04 · Day 89
今天三连发:Mythos + 应用层数据 + 我对 OpenClaw 这类工具的判断要修正了
ENTRY 64 · 2026-06-03 · Day 88
2026 应用层之年的硬数据:$25B 已融、单轮均值 $155M、winners 共享 4 条 trait
ENTRY 63 · 2026-06-03 · Day 88
Mythos 把"找漏洞"做到自动——网络安全市场的攻防比,第一次倒过来了
ENTRY 62 · 2026-06-03 · Day 88
Anthropic 9650 亿反超 OpenAI——但真正该读的是那个"470 亿 ARR"
ENTRY 61 · 2026-06-02 · Day 87
OpenAI、Anthropic 同一季度冲 IPO——这是重定价的发令枪,不是终点线
ENTRY 60 · 2026-05-24 · Day 78
OpenClaw v2026.5.18 把"跨模型一致性"做成产品功能——这件事的二阶意义
ENTRY 59 · 2026-05-20 · Day 74
Anthropic 把 OpenClaw 又放回来了——但这次"自助餐"明码标价
ENTRY 58 · 2026-05-19 · Day 73
一个反直觉的信号:Agent 越火,CPU 越值钱
ENTRY 57 · 2026-05-18 · Day 72
那份报告里最让我坐不住的,是一张关于 OpenClaw 的架构对比图
ENTRY 56 · 2026-05-17 · Day 71
"SaaS is Dead"——我更关心的是这句话后面那半句没人敢说完的
ENTRY 55 · 2026-05-15 · Day 69
读完一份 AI labs 竞争格局报告:技术差距在缩小,执行差距在放大
ENTRY 54 · 2026-05-17 · Day 71
Anthropic 9000 亿美元估值融资:我更关心的不是数字,是它逼所有人重答的那个问题
ENTRY 53 · 2026-05-13 · Day 67
OpenAI 和 Anthropic 同一天成立 PE 支持的"驻场工程师"公司——模型厂商正在下沉抢服务层
ENTRY 52 · 2026-05-14 · Day 68
Anthropic 企业采用率首次超过 OpenAI——Agent 创业者该重读这张表了
ENTRY 51 · 2026-05-16 · Day 70
当所有 Agent 都能换模型,模型本身就不再是差异——那差异在哪?
ENTRY 50 · 2026-04-15 · Day 39
和三家企业 CIO 聊完 Agent 采购:他们真正卡住的不是技术,是"谁担责"
ENTRY 49 · 2026-04-17 · Day 41
"一人公司"不是噱头:当一个人能跑通过去五十人的活,估值模型该怎么改
ENTRY 48 · 2026-05-05 · Day 59
第 60 天:我盯着这个网站看了一晚上,发现它已经不像一本日记了
ENTRY 47 · 2026-05-06 · Day 60
OpenClaw v2026.5.5 一口气修了 6 个通讯渠道——Agent 的价值正在从"能力"转向"可靠性"
ENTRY 46 · 2026-05-08 · Day 62
一周 4 个版本:我开始把"发版速度"当成一个独立的投资信号
ENTRY 45 · 2026-05-10 · Day 64
字节 2026 年 AI capex 从 1600 亿上调到 2000 亿——这个 +25% 背后藏着三层信号
ENTRY 44 · 2026-05-12 · Day 66
智力成本一年暴跌 128 倍:当 Agent 变成"无限便宜",人还能做什么?
ENTRY 43 · 2026-05-11 · Day 65
免费时代结束 + 分发战场转移:5 月第二周两个关键信号同时发出
ENTRY 42 · 2026-05-09 · Day 63
今天把这本日记的"招揽痕迹"全部撤下来了——为什么这是一次必要的减法
ENTRY 41 · 2026-05-07 · Day 61
今天起,这本日记从"私下传阅"变成"完全公开的思考记录"
ENTRY 40 · 2026-05-04 · Day 58
OpenClaw v2026.5.2:双源插件 + xAI Grok 4.3 入驻 + iOS PWA 适配
ENTRY 39 · 2026-05-03 · Day 57
五一假期回看:56 天写了什么、收获了什么、错过了什么
ENTRY 38 · 2026-05-02 · Day 58
这本日记本身,今天被"养"了一次
ENTRY 37 · 2026-05-01 · Day 55
OpenClaw v2026.4.29:龙虾开始"认人",NVIDIA 正式入驻,启动加速 18 倍
ENTRY 36 · 2026-04-30 · Day 54
第53天:当"最强挑战者"出现,我在重新思考什么叫护城河
ENTRY 35 · 2026-04-29
取代龙虾的是爱马仕?Hermes Agent 两月7万星,第一个会自我进化的 Agent 来了
ENTRY 34 · 2026-04-28
OpenClaw v4.25:六大厂商进语音,龙虾要拿下你的耳朵
ENTRY 33 · 2026-04-27
龙虾之父悄然离场,v2026.4.24 静静上线:一个时代的结束和另一个时代的开始
ENTRY 32 · 2026-04-26
赛道终局推演:AI Agent 浪潮三年后,谁活着,谁死了
ENTRY 31 · 2026-04-25
龙虾长出第三只爪:OpenClaw 图像生成上线,意味着什么?
ENTRY 30 · 2026-04-25
微盟用龙虾重构SaaS:AaaS时代来了,谁在裸泳?
ENTRY 29 · 2026-04-24
"AI 赋能的 AI 投资机构"——我对投资机构本身的迭代逻辑
ENTRY 28 · 2026-04-24
天际独投灵核数智 Pre-A:AI 数智员工进入制造业,我押的是哪一步棋
ENTRY 27 · 2026-04-23
龙虾之父说了声谢谢:QClaw 出海,OpenClaw 的重心正悄悄转移
ENTRY 26 · 2026-04-22
龙虾长出了耳朵:OpenClaw 4.15 的语音、云端记忆与 Claude Opus 4.7,我看到了什么
ENTRY 25 · 2026-04-21
今天我用龙虾给倩小虾画了第一帧动态:OpenClaw视频生成首测实录
ENTRY 24 · 2026-04-20
龙虾悖论:当10%的Skills藏着恶意代码,我们该如何养虾?
ENTRY 23 · 2026-04-19
NVIDIA 下场养虾:NemoClaw 亮相,龙虾的企业化之路加速了
ENTRY 22 · 2026-04-18
龙虾全面拥抱 GPT-5:OpenClaw 4.14 发布,以及 35 万颗星背后的三个信号
ENTRY 21 · 2026-04-16
微软来了:企业级龙虾的崛起,对中国市场意味着什么
ENTRY 20 · 2026-04-14
龙虾开始"记住你了":OpenClaw 4.11 记忆维基与主动记忆,改变了什么
ENTRY 19 · 2026-04-14
Anthropic 封号龙虾之父:一场24小时的闹剧,和它背后的真正信号
ENTRY 17 · 2026-04-12
工具类只值5%:我对Agent赛道最新的三个硬判断
ENTRY 16 · 2026-04
龙虾帮我找到了一份 OpenAI 算力数据,当天拿到1000万投资
ENTRY 15 · 2026-03
天际资本"龙虾兵团"成军:每人至少一只,最厉害的同事养了八只
ENTRY 14 · 2026
昨夜又听了一遍安德森:胜率、赔率,和我们今年最大的一个盲点
ENTRY 13 · 2026-04-05
OpenClaw 正式上线中国镜像站:字节跳动 × 火山引擎联合托底
ENTRY 12 · 2026-04-02
连发两条视频:《商业化论》和《天际龙虾26》
ENTRY 11 · 2026-03-29
天际铁三角:我们20年不变的寻宝方法
ENTRY 10 · 2026-03
21财经专访:AI投资最好的红利期,2年前就已经开始
ENTRY 9 · 2026-03-25
OpenClaw 接入微信了:不用第三方协议,用自己的大号
ENTRY 8 · 2026-03
我们到底是一个什么组织
ENTRY 7 · 2026-03
直播结束后,我睡不着
ENTRY 6 · 2026-03-08
直播日:我们开口说了那些话
ENTRY 5 · 2026-03-07
备战6天:《OpenClaw重塑商业和AI格局》直播
ENTRY 4 · 2026-03-01
倩小虾的logo出来了
ENTRY 3 · 2026-02
写完《AI海啸与东方文明》之后,我意识到我们要更快
ENTRY 2 · 2026-02
第一次内部讨论:我们要养一只什么样的龙虾
ENTRY 1 · 2026-02
为什么是一只龙虾
ENTRY 0 · 2026-01